אודות

משה מנדה אשכולות תכנון פיננסי ופנסיוני

שלום,

שמי משה מנדה. אני מתכנן פיננסי, בן 52, בעל ניסיון רב בתחומי ניהול השקעות ועסקים.

עד לפני כ-5 שנים ניהלתי את אזור הצפון של כלל פיננסים בהצלחה מרובה.

בשנת 2013 לאחר מכירת כלל פיננסים להראל פיננסים החלטתי לצאת לדרך עצמאית והקמתי את אשכולות תכנון פיננסי.

ברשותי הסמכות בכל התחומים הרלוונטיים לתכנון פיננסי ופנסיוני ואני מקפיד ללמוד ולהתעדכן בחידושים העדכניים ביותר כדי לשרת את לקוחותי בצורה מיטבית.

  • תואר ראשון  במדעי החברה (BA)
  • בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (תחת בית השקעות)
  • בעל רישיון כסוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
  • מתכנן פרישה מוסמך מטעם המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי ICFP
  • מתכנן פיננסי מוסמך CFP מטעם האיגוד הבינלאומי FPSB  לתכנון פיננסי:
  • יו"ר ועדת האתיקה של איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל
®CFP
™CERTIFIED FINANCIAL PLANNER
CFP CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

את "אשכולות תכנון פיננסי ופנסיוני" הקמתי בשנת 2013 בשל הרצון לתת ליווי מקיף ויסודי ללקוחותיי, מעבר לתחום ההשקעות גרידא, כולל בתחומי פנסיה, מימון, ניהול סיכונים ועוד. אני יכול לומר בסיפוק שכבר בשנת ההקמה הראשונה הצטרפו לשירותי המשרד כ-100 לקוחות חדשים.

ייחודיות המשרד היא מתן שירותי אישי ביותר לכל לקוח, תוך הקפדה עליונה, על מקצועיות, אמינות ודיסקרטיות.

שלכם,

משה מנדה

Comments are closed.