מהם גמל פנסיה וביטוח?

גמל, פנסיה וביטוח הם אחד מתחומי ההתמחות שלנו. אנו יודעים לתת פתרונות יעילים ומותאמים לכל צרכיך תוך ראייה כוללת של סך הנכסים וההתחייבויות שלך ושל המשפחה. אנו מתחשבים בהיבטי מיסוי וסיכון כדי לשלב את הפוליסות בתוכנית כוללת, על מנת לעמוד ביעדים ובמטרות שלך.

קופות גמל וקרנות השתלמות

קופות גמל וקרנות השתלמות הם מכשירי חיסכון חשובים, אך הן גם מכשירים פיננסים מורכבים. תמהיל הקופה או הקרן שונה מאוד בין חברות ביטוח ובתי השקעות ומשפיע על רמת הסיכון, המיסוי, דמי הניהול ועוד. אנו נדאג להתאים את מסלולי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות לגילכם, ולמטרות לשמן אתם צריכים אותן. קרא עוד…

פנסיה ופרישה

פנסיה היא שם כולל למגוון כלים פיננסיים לחיסכון ארוך טווח הנפדה בזמן הפרישה. פוליסות פנסיוניות מכילות בתוכן אפיקי חיסכון מסוגים שונים הדורשים ניהול והתייחסות שונה. לפני בחירת מסלול פנסיוני כדאי לבדוק היטב את היתרונות, החסרונות והעלויות בכל אפיק מול המטרות והיעדים שלך. קרא עוד…

ביטוח

ביטוח מנהלים הכולל גם אובדן כושר עבודה, יחד עם ביטוח למקרה מוות, הם שני מוצרי יסוד שאנו חייבים לשקול בבואנו לתכנן ולבנות תוכנית כלכלית עבורנו ועבור המשפחה. אנו מתמחים בבחירה והתאמה של ביטוחים, תוך ראייה כוללת של צרכי המשפחה, בחינת היבטי סיכון ומיסוי ושילוב פוליסות הביטוח בתוכנית שלמה של תכנון פיננסי ופנסיוני. קרא עוד…

Comments are closed.