מרכז תכנון פרישה

המרכז לתכנון פרישה ב"אשכולות תכנון פיננסי" הוקם לאחר קבלת ההסמכה של משה מנדה כ"מתכנן פרישה מוסמך". תהליך תכנון הפרישה כולל היבטים רבים לרבות בחינת הפוליסות והביטוחים הקיימים, שיקולי מיסוי, מזעור סיכונים, התחייבויות קיימות של הלקוח ופירוט הדרישות הפיננסיות לשימור רמת החיים של הלקוח ומשפחתו. בסופו של התהליך נבנית תכנית פרישה … המשך קריאה

אמנת שירות

אנו, ב"אשכולות תכנון פיננסי" מחוייבים  ליצירת ערך ללקוחותינו ולניהול הקשר עימם לאורך זמן על בסיס של אמון מלא. אנו מתחייבים להעניק שירות אישי ואיכותי המושתת על הגינות, שקיפות ופשטות, מהירות ומועילות, מקצועיות, כבוד ואכפתיות הנותן מענה לצרכי הלקוח ומשפחתו. אנו מעמידים לרשות לקוחותינו מומחים מן השורה הראשונה, מערכות ממוחשבות  תומכות … המשך קריאה